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《大行报告》摩通料下调腾讯(00700.HK)今年经调整每股盈测15% 评级「减持」

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摩根大通发表研究报告指,由于游戏、社交网络服务及广告业务收入疲软,腾讯(00700.HK)   去年第四季业绩逊于预期,认为中国互联网行业进入新发展期,大多数大型互联网企业将重点转向提升质量及效率,认为随着时间推移,发展模式转变将导致收入增长放缓,但利润率会提高。

摩通指,预计腾讯去年集中投资,将影响今年的利润率和盈利增长,预计或继续拖累股价,但对腾讯的长期盈利可持续性仍然充满信心,,

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,预计腾讯未来将更加关注成本优化及非核心业务的合理化发展规划,由于基数效应,预计2021年投资额对利润率的影响将在今年上半年延续。


该行认为,就内地未成年人游戏保护措施的影响、游戏版号审批暂停、网络广告等板块的监管变化,以及直播竞争等因素,将令腾讯核心社交网络服务、游戏、云和金融科技收入增长在未来2至3个季度将继续受压,因此该行将对其今年经调整每股盈利预测下调15%,预期腾讯今年收入增长5%,经调整每股盈利料跌9%。对于2023年,该行预期腾讯明年收入增长将恢复至15%,料明年调整后每股盈利会按年回升32%。

摩通维持对腾讯的「减持」评级,目标价265元,对应2022年预测市盈率约19倍。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-03-23 16:25。)

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